年輕時的莉莉安娜熱衷社會運動，與好友們紛紛走上街頭抗議獨裁政府的蠻橫無理，他們高調的抗爭行為很快地成為了政府的眼中釘，在遭到逮捕後，政府官員的暴力凌虐及性侵造成女孩們一生不可抹滅的痛苦記憶。三十多年後，當莉莉安娜回到故鄉烏拉圭參加兒子迪亞哥的婚禮時，面對兒子將她的過往視為「醜聞」而選擇疏遠，莉莉

　　信仰的世界天翻地覆之后，她发现她深爱的父亲死了。当神秘诱人的娘娘腔的青年成为她的曲棍球教练，找到一个富有同情心的精神信仰和急需的母亲形象。她不知道茜茜是一个古老的巫师家族，以一个古老的樱桃树的果实在一个秘密的仪式，恢复生命的死亡和垂死的头。向一个孩子交换医治她的父亲，茜茜罢工讨价还价与信念，她忽

　　马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，