连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地

　　故事开始于一列飞驰的火车之中，精神科医生贝利（乔治·布伦特 George Brent 饰）在火车上结识了名叫茜茜（Olive Blakeney 饰）的老太太，茜茜告诉贝利，自己要去探望她的兄弟尼克（保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰），尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达（海蒂·拉玛 Hedy

　　Scot想要从歹徒手中救出妹妹，却遭人陷害，被控谋杀，被处以死刑。一位疯狂科学家把Scot的大脑植入大猩猩体内，Scot以大猩猩的身躯复活，开始他的复仇...

一次悲劇使空中飛人邁克患上畏高症及逃避現實，卻因浪漫錯配而讓他重新融入正eee。得到幸運的眷顧，邁克身兼兩職，並周旋於多莉絲及瑪格烈妲之間，不亦樂乎。邁克深受酒店泳客及會所觀眾的歡迎，引起同僚馬連奴的妒忌。當他發現邁克的秘密時，他決定利用它來破壞邁克的事業及愛情...

　　A crotchety lawyer (Cyril Maude) defends his daughter's boyfriend, accused of stealing a diamond.

　　正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。　　在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因

　　Martin Schulz (Paul Lukas), a German/American art dealer, returns to Germany at the outbreak of World War Two, adopts the Nazi propaganda philosophy

　　山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。在途中，芙兰邂逅了一名英俊的男爵，为了和男爵在一起，她